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在线炒股配资精选网站 美银证券:重申理想汽车-W“买入”评级 目标价降至140港元


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美银证券发布研究报告称,重申理想汽车-W(02015)“买入”评级,因为公司拥有强大的车型管道、良好的毛利率管理和强劲的自由现金流。但下调对理想汽车2024至2026销量预期各7%/11%/6%,下调每股盈利预测各33%/21%/2%;考虑到新的销售额和自由现金流预测,目标价由160港元下调至140港元。

该行表示,公司首季业绩逊预期,总收入为256亿元人民币,同比增长36%,按季下降39%。毛利率为20.6%,同比增长0.2个百分点,按季下降2.9个百分点,好于该行预期的19.8%。经营亏损为5.85亿元人民币,符合该行预测,但低于市场预期。纯利为5.93亿元人民币,同比下降36%,按季下降90%,好于该行预期的1.11亿元人民币。

报告中称,理想汽车管理层预计,第二季交付量为10.5至11万辆,同比增长21%至27%,按季增长31%至37%。同时预计第二季将是毛利率最具挑战性的一个季度,受低利润率的L6带来的更多销售贡献拖累,汽车毛利率可能为18%。另外管理层预计,7月至8月的月销量将恢复至5万辆水平。

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